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电气设备行业周报:8月新能源汽车产销两旺 光伏产业链价格持续微
日期:2021-09-14

  新能源汽车:8 月国内新能源汽车销量大超预期。根据中汽协口径数据,8 月新能源汽车产销分别完成30.9 万辆和32.1 万辆,同比均增长1.8 倍,环比8.8%、18.6%,持续刷新产销记录,在汽车产销同环比大幅下滑的背景下实现逆势高增,凸显新能源汽车高景气度。从渗透率看,8 月单月新能源汽车渗透率已达17.8%,新能源乘用车渗透率更是迈过20%门槛,2025 年20%渗透率目标有望提前实现。

  比亚迪发布e 平台3.0 助力纯电动车发展。e 平台3.0 具有智能、高效、安全、美学四大特点,解决新能源汽车在安全和低温续航方面等用户体验痛点。8 月份销售6.14 万辆,其中纯电动车销售3.04 万辆。8 月新能源汽车销量同比增长302%,环比增长21.6%。e 平台3.0 实现了整车架构平台化,其电动化智能化优势将使纯电动车型获得新动力,得到进一步发展。

  丰田电池将投资135 亿美元用于动力电池研发及供应链建设。丰田还提出新的动力电池产能目标:到2030 年,丰田动力电池产能预计将超过200GWh。

  丰田计划通过对整车和电池的集成开发,2030 年目标降低50%以上的单车成本。在电池方面,丰田通过改进电池的材料和结构,将生产成本降低30%或更多。在车辆方面,丰田通过提高电源效率以缩减电池容量,以此降低30%的成本。

  投资建议:新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必经之路,建议关注以下投资主线)各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等;2)深耕动力及储能电池的二线锂电企业:亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、鹏辉能源等;3)锂电材料环节其它基本面优质标的:中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、德方纳米、嘉元科技、格林美、多氟多等;4)受益于全球电动化的零部件龙头:汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等;5)产品驱动、引领智能的新势力:特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。

  新能源发电:整县推进政策下,各省市分布式光伏装机有保障,分布式光伏装机有保障。河南印发加快推进屋顶光伏发电开发行动方案。9 月6 日,河南省发改委印发《河南省加快推进屋顶光伏发电开发行动方案》,方案明确:通过大力推进屋顶光伏发电建设,力争用3 年左右时间,全省分布式光伏发电规模大幅提高,整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点落地见效,一批“光伏+”特色工程发挥示范带动效应,有力支撑我省能源绿色低碳转型,居民用能的幸福感、获得感、安全感进一步提升。

  公司动态:1)晶科能源:预中标广东电力210MW 组件集采;2)华电国际:剥离风电、光电资产;3)粤水电:签约河南罗山县150MW 农光复合光伏能源基地项目。

  产业链价格:市场价格延续微涨态势。 1)本周单晶致密料成交均价为20.9万元/吨,较上周上升1%,两大硅片龙头厂在九月恢复到高开工率,使得硅料供不应求,由于硅料企业几乎已经无余量可售,后续将在月底出现较明显波动。2)上周单晶硅料价格大致已经洽谈完毕,主流成交价格未变,硅片若出现涨势是否能立刻被接受仍有待观察。3)本周多晶电池片价格微跌至每片3.7-4 元人民币。4)组件环节报价调涨但恐难落地。

  投资建议:产业链价格博弈结果有望逐渐清晰,预计近期硅料价格涨幅收窄,有利于下游环节盈利修复,我们继续重点推荐光伏板块,建议关注几条主线)受益于原材料成本预期下降带来盈利修复的一体化组件企业:隆基股份、晶澳科技、天合光能等;2)受产业链价格波动影响较小的逆变器环节:阳光电源、锦浪科技、固德威等;3)光伏辅材领域龙头:福斯特、福莱特等;4)受益于新技术变革有望带来增量需求的迈为股份、捷佳伟创等。

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